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2019-12-15
保本基金弱市大热

摘要:来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。 据了解,大成保本混合型证券投资基金...

  大成、国泰、东方旗下保本基金昨日同时亮相发行市场

来自东方基金的最新调查显示,受CPI冲高和股市震荡的影响,当前有68%的投资者在基金投资的选择中更倾向于保本基金。多家基金公司选择在此时推出保本基金,东方基金与大成基金、国泰基金今天就分别有一款保本基金上柜。

  本报记者 宋双

  据了解,大成保本混合型证券投资基金由大成基金固定收益部总监陈尚前担纲管理,通过动态地配置保本资产和收益资产之间的比例以达到保本目的。东方保本混合型基金则采用双基金经理制度,分别负责保本类资产与收益类资产的投资。第一个保本周期为3年,对认购并持有到期的持有人,提供保障保本金额安全的保证。国泰保本混合基金继续采用国泰金象、国泰金鹿两只基金采用的成熟的CPPI投资策略,并首度在保本基金中融入股指期货投资条款,成为我国第一只可参与股指期货的保本基金。

  新基发行市场日益拥挤,同类型基金之间首募竞争就更显激烈。就在昨日,三只保本基金同时亮相发行市场,首募时间“撞车”,大成、国泰、东方三家公司无疑将展开一场营销大战。而据证监会公示信息,目前更有7只保本基金处于审批的不同阶段,排队等待发令枪响。

TAGS:大热弱市保本基金

  东方保本或“生不逢时”

  耽搁近一年的东方保本基金终现发行市场,但迎接它的或许是“生不逢时”的尴尬。

  三只新发的保本型基金中,东方保本可谓一波三折。基金公司内部人士曾向记者透露,早在去年3月,公司即递交该基金的发行材料时,恰逢保本基金相关意见的修改,要等待新意见出台之后再准备材料进行上报,于是这一拖就拖到了去年11月份。2010年11月2日东方基金公司再次递交申请材料,终于在今年2月23日获批。这一耽搁,也使得东方基金去年在新产品上颗粒无收。近期东方基金爆出“会议门”事件,高层之间的矛盾与分歧令市场哗然,更是将该公司推向风口浪尖。这对好不容易获准发行的东方保本基金来说,确实不是好消息。因此,东方保本基金究竟能获得多少投资者的认可,我们只能拭目以待。

  招募说明书显示,东方保本第一个保本周期为3年,为认购并持有到期的持有人提供保障保本金额安全的保证。资产配置方面,保本资产占基金资产的比例不低于60%,其中现金类不低于5%;收益资产占比不高于40%。东方保本在大类资产配置上运用CPPI策略,将投资对象分为保本资产和收益资产两大类,动态调整两类资产的投资比例,并且采用双基金经理制度,分别负责保本类资产与收益类资产的投资。

  国泰、大成各觅特色

  国泰保本与大成保本基金于去年11月2日、3日递交申请材料,于今年3月4日同时获批,并且选择了同日发行。国泰保本的最大特色在于可投资股指期货,提供差异化产品,让不同的投资者各取所需是大趋势,但对于这类低风险产品来说,权益类投资上的灵活创新或许只能是见仁见智。而作为大成旗下首只保本基金,基金公司也是相当重视,大成保本拟任基金经理为投研经验丰富的固定收益部总监陈尚前。

  国泰保本是首只将股指期货投资条款融入投资策略的保本基金。具体来看,基金投资组合比例为股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-40%;固定收益类资产占比为60%-100%,其中现金类占比不低于基金资产净值的5%。国泰保本在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不超过基金持有的股票总市值。基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)不超过基金资产的40%。同时,国泰保本继续采用国泰金象、国泰金鹿两只基金采用的成熟的CPPI投资策略。